| YTD |
3 Jahre p.a. |
Seit Auflage p.a. |
SRI |
| 2,73 % |
– |
8,50 % |
4 |
Stand: 30.07.2026
Factsheet
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
ERGO Category / Score
(30.06.2026)
Anlageziel
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die von der steigenden Lebenserwartung und den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung profitieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Finanzdaten, Kapitalrendite, Cashflow sowie Unternehmensverwaltung und wirtschaftliche Bedingungen. Mindestens 70 % des Nettovermögens werden in globale Aktien, einschließlich bis zu 30 % in China und Schwellenländern, investiert. Bis zu 30 % können in aktiengebundene Instrumente und bis zu 20 % in REITs angelegt werden. Investitionen in andere OGAW oder OGA sind auf 10 % begrenzt. Eine systematische Währungsabsicherung erfolgt nicht. Weitere Details sind im Verkaufsprospekt zu finden.
Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko |
Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge |
Typischerweise höhere Erträge |
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Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter
Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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