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3 Jahre p.a. |
Seit Auflage p.a. |
SRI |
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4 |
Stand: 19.12.2024
Factsheet
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
ERGO Category / Score
(30.09.2024)
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index. Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung.
Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko |
Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge |
Typischerweise höhere Erträge |
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Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter
Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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