| YTD |
3 Jahre p.a. |
Seit Auflage p.a. |
SRI |
| 5,39 % |
– |
14,87 % |
3 |
Stand: 12.05.2026
Factsheet
Morningstar Rating™
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Responsibility
keine Kategorisierung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40-60% aus Aktien besteht, die einen europäischen Aktienindex nachbilden, und der Rest in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen. Die Strategie wird durch Total-Return-Swaps umgesetzt, um die Wertentwicklung des Portfolios zu optimieren. Der Fonds kann in verschiedene Instrumente investieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und ist nicht auf die Referenzwährung EUR beschränkt. Mindestens 40% des Vermögens werden in Euro-Anleihen investiert, und das Engagement in Schwellenländern ist auf 10% begrenzt. Bis zu 20% des Nettovermögens können in Asset-Backed Commercial Papers investiert werden. Weitere Details sind im Verkaufsprospekt zu finden.
Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko |
Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge |
Typischerweise höhere Erträge |
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Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter
Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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